Компания вновь подтвердила свой статус крупнейшего корпоративного держателя биткоина. На этой неделе она приобрела 21 тыс. BTC после успешного размещения привилегированных акций на сумму $2,5 млрд. Это крупнейшее привлечение средств текущего года в США по объему и крупнейшая биткоин-покупка за 2025 год.
$2,5 млрд за один раунд — в 5 раз выше начальной цели
Strategy привлекла $4,8 млрд через IPO, обеспеченные биткоином, в 2025 году: новый рекорд с размещением STRC на $2,52 млрд.
Фирма продала 28 млн. бессрочных акций серии STRC по цене $90 за штуку. Первоначально планировалось привлечь $500 млн, но высокий интерес инвесторов позволил увеличить объем в пять раз. Согласно данным Strategy, это размещение стало крупнейшим в году, обойдя даже Circle, собравшую $1 млрд.
На вырученные средства компания приобрела более 21 000 BTC по средней цене $117 250 за монету. После сделки общий объем биткоинов на балансе достиг 628 791 BTC — это абсолютный максимум среди всех публичных компаний, согласно данным BitcoinTreasuries.net.
STRC выходит на биржу Nasdaq
Новый инструмент STRC будет торговаться на Nasdaq с ближайшей среды. Это первый бессрочный привилегированный актив от крипто-компании, который предполагает выплату ежемесячных дивидендов с переменной ставкой, устанавливаемой советом директоров. Он стал частью линейки стратегических продуктов Strategy:
- STRK — конвертируемые бумаги с фиксированной доходностью 8%
- STRF — неконвертируемые с накопительной доходностью 10%
- STRD — с ненакопительной доходностью 10%
Эти инструменты позволяют компании масштабировать вложения в биткоин за счёт рыночного капитала без увеличения долговой нагрузки. При этом гибкая дивидендная модель делает продукты привлекательными для инвесторов, ориентированных на пассивный доход.
Рынок реагирует осторожно
Несмотря на рекордное размещение, бумаги Strategy (тикер MSTR) завершили торги во вторник снижением на 2,26%. Вне сессии акции немного восстановились — до $396,7 (+0,52%).
По данным Google Finance, с начала 2025 года MSTR выросли на 31,55% — это заметно скромнее, чем 358,55% годом ранее.
Ожидания от отчета и долгосрочная стратегия
Уже 1 августа Strategy представит квартальный отчет, в котором раскроет влияние новых размещений и последней покупки BTC на структуру баланса. Участники рынка ждут, как компания покажет эффективность своей модели трансформации фондового капитала в цифровые активы.
Strategy продолжает следовать курсу, в рамках которого фондовые инструменты используются как рычаг для наращивания биткоин-позиций. По данным самой компании, более 160 публичных структур уже приняли аналогичную стратегию, частично вдохновившись опытом Strategy. Запуск STRC — еще один шаг в направлении полной цифровизации корпоративного капитала.
Читать далее: Держатели BTC на пике прибыли: инвесторы держат $1,41 трлн в биткоине, риск коррекции растет
Источник
