Поставщик аналитического ПО MicroStrategy Inc. разместил конвертируемые старшие облигации на сумму $500 млн со сроком погашения в 2028 году. Привлеченные средства, объем которых компания оценила в $488 млн, будут направлены на покупку биткоина.
Организаторы определили доходность инструмента на уровне 6,125% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с первоначальных $400 млн и понизить диапазон с 6,25-6,5% годовых.
Обеспечением бондов выступили активы компании, включая биткоины и другие криптовалюты, приобретенные во время и после размещения. Согласно пресс-релизу, MicroStrategy владеет 97 079 BTC (~$3,745 млрд по курсу на момент написания).
Эти монеты не включены в обеспечение. Они переданы недавно зарегистрированной «дочке» — MacroStrategy.
Акции MicroStrategy котируются на фондовой бирже Nasdaq под тикером MSTR. Во время предторгового периода 14 июня их цена выросла на 14% — до $587. На момент написания ценные бумаги торгуются на уровне $586,89.
График MSTR/USD биржи Nasdaq. Данные: TradingView.
Ранее глава MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что биткоин-майнеры создают рабочие места, приносят капитал и способствуют экономическому процветанию в юрисдикциях, где они размещены.
Он обратил внимание, что Международный союз электриков выступил в поддержку индустрии майнинга. В частности, организация просит властей отказаться от потенциального моратория на добычу криптовалют в штате Нью-Йорк.
Напомним, в декабре 2020 года MicroStrategy для привлечения средств на покупку цифрового золота разместила конвертируемые старшие облигации без обеспечения на $650 млн.
В феврале 2021 года компания продала инвесторам аналогичные бумаги на сумму $1,05 млрд.
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
